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項目開拓

發(fā)布時間:2018-08-15   點擊率:2464

1、創(chuàng)建項目的自定義分類,新建項目開拓信息。

   在工程項目管理軟件項目分類維護中,投標(biāo)前、投標(biāo)中、投標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)、未中標(biāo)、流標(biāo)) 三個節(jié)點為系統(tǒng)定義,不可調(diào)整。只可以在此分類下建立子分類。

建立方法為: 

 

  其中 “添加分類”:新建分類,添加具體投標(biāo)狀態(tài)。

 
 “刪除分類”:刪除項目分類狀態(tài),其中系統(tǒng)自定義的不能刪除(投標(biāo)前、投標(biāo)中、投標(biāo)結(jié)果(中標(biāo)、未中標(biāo)、流標(biāo)))。
 “修改分類”:修改分類信息。
 “上移下移”:移動分類信息的上下位置。

 項目狀態(tài)建好之后,有需要投標(biāo)的項目創(chuàng)建項目開拓信息。

 

    在工程項目管理軟件可以設(shè)置重要時間節(jié)點的提醒,項目基本情況、投標(biāo)人員、八大員信息等。

    隨著投標(biāo)的進度右鍵可以設(shè)置投標(biāo)狀態(tài)

 

  根據(jù)投標(biāo)狀態(tài)可以統(tǒng)計中標(biāo)率:

 

  右鍵還可以設(shè)置投標(biāo)項目查看人。

   操作如下:在工程項目管理軟件批量選擇項目后、右鍵或者點擊【批量設(shè)置查看權(quán)限】按鈕。注:該操作只限于所設(shè)項目的創(chuàng)建人、創(chuàng)建人部門經(jīng)理、超級用戶

   還可以在【系統(tǒng)維護】-【系統(tǒng)全局設(shè)置】-【單據(jù)設(shè)置】設(shè)置項目開拓固定查看人,設(shè)置好后,設(shè)置的人員無需每次設(shè)定查看權(quán)限。

 

2. 填寫項目開拓的相關(guān)信息記錄(項目分析、項目進展情況、競爭對手、項目資料、項目跟蹤費用、項目跟蹤收入、項目合作單位、保證金,代扣投標(biāo)費等)。

 

  項目開拓中所有資料的傳遞、審批、存檔都可在【項目資料】欄目中完成。

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